Gaya Nippon Jepang berkomitmen untuk $15 miliar akuisisi US Steel dan yakin dapat menyelesaikannya pada akhir tahun ini, kata seorang eksekutif senior, meskipun ada tentangan keras dari AS, termasuk dari Presiden terpilih Donald Trump.
“Kami tidak akan meninggalkan perjanjian tersebut… Tidak ada strategi global tanpa AS,” Wakil Presiden Nippon Steel Takahiro Mori mengatakan kepada Reuters minggu ini setelah kembali dari kunjungannya yang kedelapan ke Amerika Serikat sejak perjanjian tersebut diumumkan setahun yang lalu.
Bersama dengan US Steel, Nippon Steel bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi baja global menjadi 85 juta metrik ton per tahun dari 65 juta ton saat ini dan aset tersebut merupakan inti dari tujuannya untuk meningkatkan kapasitas produksi menjadi lebih dari 100 juta ton dalam jangka panjang.
Transaksi tersebut mendapat tentangan keras dari para politisi dan United Steel Workers (USW), sebuah kelompok buruh besar. Trump minggu ini menegaskan kembali penolakannya terhadap kesepakatan tersebut.
Ketika ditanya apakah CEO US Steel David Burritt akan tetap bertahan, Mori mengatakan Nippon Steel akan memilih orang yang tepat untuk menjadi CEO dari berbagai kandidat, termasuk Burritt, namun belum ada keputusan yang diambil.
Morey, yang memimpin pembicaraan, mengadakan diskusi dengan politisi dan pemangku kepentingan lokal di Pittsburgh, tempat US Steel berkantor pusat, selama kunjungan terakhirnya ke AS, namun tidak bertemu dengan anggota pemerintahan Trump.
Dia menolak berkomentar apakah dia bertemu dengan Presiden USV David McCall selama kunjungan tersebut.
“Kami merasakan peningkatan dukungan dari masyarakat lokal,” kata Morey, sambil mencatat bahwa diskusi beralih ke isu-isu yang lebih substantif, seperti nilai intrinsik proyek tersebut, setelah pemilihan presiden AS berakhir.
“Kami hampir 100% yakin bahwa kami akan menyelesaikan kesepakatan pada akhir tahun ini,” katanya.
Nippon Steel, produsen baja nomor 4 di dunia, telah menerima semua persetujuan peraturan yang diperlukan di luar AS dan sedang menunggu peninjauan oleh Komite Penanaman Modal Asing di Amerika Serikat (CFIUS) dan persetujuan dari Departemen Kehakiman AS (DOJ) berdasarkan undang-undang antimonopoli. .
Produsen baja Jepang tersebut telah berjanji untuk tidak memindahkan kapasitas produksi atau pekerjaan Baja AS ke luar Amerika Serikat. Perusahaan juga mengatakan pihaknya tidak akan mengganggu keputusan US Steel mengenai masalah perdagangan, termasuk keputusan untuk menerapkan langkah-langkah perdagangan berdasarkan Undang-Undang Praktik Perdagangan Tidak Adil AS.
Trump kembali ke Gedung Putih pada 20 Januari, meskipun Presiden Joe Biden juga mengatakan bahwa US Steel harus tetap menjadi perusahaan milik Amerika.
Opsi pembiayaan
CFIUS diperkirakan akan membuat keputusannya bulan ini. Komite tersebut dapat menyetujui kesepakatan tersebut – yang mungkin berisi ketentuan untuk mengatasi masalah keamanan nasional – atau merekomendasikan presiden untuk memblokirnya. Hal ini juga dapat memperpanjang periode peninjauan.
Jika persetujuan tidak diberikan oleh otoritas AS, perusahaan Jepang tersebut terbuka untuk mengambil semua tindakan yang mungkin dilakukan, termasuk tindakan hukum, untuk mengamankan kesepakatan tersebut, kata Mori.
Untuk membiayai akuisisi tersebut, Nippon Steel telah mengumpulkan sejumlah dana melalui pembiayaan hibrida dan menjual sejumlah aset, sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi keuangannya.
“Kami memiliki sejumlah opsi untuk pembiayaan permanen, termasuk peningkatan modal. Kami akan memilih alat keuangan yang paling tepat,” kata Mori.
Jika perusahaan memutuskan untuk melanjutkan penerbitan saham sekunder, hal ini tidak akan berdampak signifikan bagi pemegang saham saat ini, tambahnya.
Kesepakatan itu diawasi dengan ketat oleh Jepang, sekutu dekat AS dan investor asing terbesarnya. Bulan lalu, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengirim surat kepada Biden memintanya untuk menyetujui pembelian tersebut.
Morey mengatakan perusahaannya tidak meminta surat tersebut namun mengakui pentingnya surat tersebut.
“Penting untuk dicatat bahwa pemerintah Jepang sangat mendukung perjanjian ini dan mengikuti prosedur terkait dengan cermat. Saya sangat berterima kasih untuk itu.”
– Yuka Obayashi, Katya Golubkova dan Ritsuko Shimizu, Reuters
