Bank-bank besar di AS menutup tahun 2024 dengan peningkatan laba yang kuat, sebagian dipengaruhi oleh faktor-faktor luar biasa. Tahun sebelumnya mereka harus berkontribusi pada penyelamatan dan restrukturisasi beberapa entitas skala menengah dengan kontribusi ke FDIC, entitas yang mengelola dana jaminan simpanan. Meskipun penurunan suku bunga berdampak negatif terhadap perubahan margin bunga, situasi ekonomi yang baik, kesejahteraan pasar dan pemulihan komisi perbankan investasi meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan-perusahaan besar di Wall Street. Hasil dari JP Morgan, Citi, Goldman Sachs dan Wells Fargo naik pada kuartal keempat. Subjek sedang mengalami momen manis di Bursa Efek. Perekonomian berjalan dengan baik, tekanan peraturan telah mereda dengan berkuasanya Partai Republik, pemotongan pajak meningkatkan keuntungan, dan kurangnya pengawasan terhadap persaingan dapat meningkatkan bisnis M&A.
Laba JP Morgan meningkat 50% pada kuartal keempat tahun ini menjadi 14,005 juta dolar. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh adanya beban luar biasa yang dibebankan pada dana penjaminan simpanan pada periode yang sama tahun lalu. Dengan peningkatan pada kuartal terakhir ini, JP Morgan menutup tahun 2024 dengan rekor laba sebesar 58,471 juta dolar. 18% lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.
Pendapatan bank yang dipimpin Jamie Dimon tumbuh kuat pada akhir tahun ini, sebesar 11%, terutama berkat pertumbuhan pendapatan non-bunga, yang meningkat sebesar 38% pada kuartal keempat. Biaya perbankan investasi naik 49% pada periode tersebut menjadi $2,479 juta, yang naik 37% untuk setahun penuh menjadi $9,116 juta. Biaya pengelolaan aset juga meningkat pesat (20% pada kuartal keempat dan 17% pada tahun ini) dan pendapatan dari bisnis pasar, pialang, dan sekuritas, yang naik 21%, mencapai rekor 7,049 juta pada kuartal keempat.
“Semua lini bisnis menunjukkan hasil yang solid,” kata Jamie Dimon, presiden dan CEO entitas tersebut, dalam sebuah pernyataan, yang menggunakan presentasi hasil tersebut untuk mendesak agar peraturan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga sistem perbankan yang aman dan terjamin. tegas. “Adalah mungkin untuk mencapai kedua tujuan tersebut. Ini bukan tentang melemahkan regulasi,” tegasnya, “tetapi tentang menetapkan aturan yang transparan, adil, holistik dalam pendekatannya dan berdasarkan analisis data yang cermat, sehingga bank dapat memainkan peran utamanya dalam perekonomian dan pasar”.
Kedatangan Trump
Presiden JP Morgan pun membuat analisa sendiri terhadap situasi perekonomian. “Perekonomian Amerika telah bertahan. Pengangguran tetap relatif rendah dan belanja konsumen tetap sehat, bahkan selama musim liburan. “Bisnis lebih optimis terhadap perekonomian dan didorong oleh harapan akan agenda pro-pertumbuhan dan kerja sama yang lebih besar antara pemerintah dan dunia usaha,” katanya, merujuk pada naiknya Donald Trump ke kursi kepresidenan.
Terlepas dari optimisme ini, Dimon menunjukkan “dua risiko penting”. “Kebutuhan belanja saat ini dan masa depan kemungkinan besar bersifat inflasi dan oleh karena itu inflasi mungkin akan bertahan untuk beberapa waktu. Selain itu, kondisi geopolitik masih menjadi kondisi paling berbahaya dan rumit sejak Perang Dunia II. Seperti biasa, kami berharap yang terbaik, namun kami mempersiapkan entitas untuk berbagai skenario,” jelasnya.
Citi menjadi entitas yang paling menderita akibat hasil luar biasa pada kuartal keempat tahun 2023 karena berbagai alasan, termasuk devaluasi dan krisis Argentina, yang menyebabkan bank mengalami kerugian sebesar 1,839 juta dolar. Setahun kemudian, entitas membukukan laba sebesar $2,856 juta. Artinya, bank yang dijalankan oleh Jane Fraser ini memperoleh pendapatan 12,682 juta dolar sepanjang tahun, 37% lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.
Laba Goldman Sachs meningkat lebih dari dua kali lipat pada kuartal keempat. Hasil yang diatribusikan adalah 3,923 juta dolar, 110% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan di atas ekspektasi. Dengan peningkatan ini, selama setahun penuh, entitas meningkatkan kinerjanya sebesar 71%, menjadi laba bersih yang dapat diatribusikan sebesar $13.525 juta. Biaya perbankan investasi dan aktivitas perdagangan pasar mendorong peningkatan hasil, serta item-item yang hanya sekali pakai. Selama setahun penuh, biaya perbankan investasi naik 24% menjadi $7,73 miliar.
Laba Wells Fargo juga melonjak pada kuartal keempat, 47%, menjadi $5,079 juta, sebuah evolusi yang juga ditandai dengan item luar biasa. Pada kuartal keempat tahun lalu, entitas tersebut harus berkontribusi pada penyelamatan bank beberapa entitas menengah dengan sekitar 1,9 miliar dolar. Tahun ini mereka mempunyai tagihan pajak yang luar biasa sebesar $863 juta, namun mereka menggunakan kesempatan ini untuk menyisihkan $647 juta untuk pembayaran pesangon sebagai bagian dari rencana pemotongan biaya dan tambahan $448 juta untuk “reposisi portofolio investasi.” Tidak termasuk pos luar biasa, peningkatan laba per saham akan mencapai 11%, menurut perhitungan entitas. Dengan kinerja yang kuat di kuartal keempat, Wells Fargo berhasil meningkatkan labanya sebesar 3% sepanjang tahun, menjadi 18,606 juta laba bersih konsolidasi yang dapat diatribusikan.
